1988: Un azafato brasileño llamado Fernando vuela entre Río y Nueva York, ama a muchos hombres y vive la vida al máximo. Ignora que muchas personas a su alrededor están contrayendo una misteriosa enfermedad. Cuando le diagnostican VIH, decide luchar contra él. Arriesgándose, contrabandea una droga de Estados Unidos a Brasil, donde es ilegal.